家祺和奥平喝酒，意在灌醉对方，果然奥平很快就不胜酒力沉沉睡去。只听家祺一声咳嗽，一身和服打扮的陈曼秋闪身进来，家祺把从奥平口袋里取出的钥匙交给她，曼秋在完成钥匙印模后迅速离开。 深夜，陈曼秋潜入奥平办公室窃取名单，她刚想打开保险柜，突然走廊里传来了一阵脚步声，曼秋只得翻窗躲藏起来。进来的人就是奥平，他在取了资料之转身离开，突然又好象察觉到了一丝异样，于是拔出枪对着窗外就是两枪，枪声过后一切如常，他这才放心离开。 奥平走后，曼秋才敢现身，其实她已经中了枪，曼秋挣扎着来到舞厅找到了家祺，临死前将一把带血的钥匙交到家祺手中。 家祺意识到曼秋未完成的“事业”只有靠自己去继续了，他来向素芬和张母告别，只说自己要出远门了。 又是一个漆黑的夜晚，家祺来到办公室，他顺利地打开了保险柜，面对着一堆文件就着电筒查找着，突然，办公室灯火通明起来，奥平出现在家祺面前。 自从得知紫纶的死讯，素芬一直卧病不起，为了减轻家中的负担，抗儿自告奋勇上街卖报，素芬和张母虽然于心不忍，但又无可奈何，只一心盼望忠良早日归来。 此时的张忠良还在押送货物的途中，谁料，半路上马帮突然提出要改道，忠良被袍哥阿洪捆绑起来，洪哥告诉忠良，其实这回是庞浩公起了杀机，死了一个张忠良，他日回上海也好少一个对手，而这批货正是庞浩公赔偿阿洪当初枪支生意的损失，忠良反过来提醒洪哥要提防庞杀人越货。 侥幸逃脱的忠良回到重庆直闯庞的办公室，两个如此相似的男人第一次直面相对！